De vacaciones en las estaciones termales, Koji se encuentra en la misma recamara que Judy, una servidora, pero que en realidad es una chica chiquita que se disfrace para asegurarse currar. En la noche, Koji va a las fuentes para bañarse y a ver las chicas desnudas en los otros baños, Judy le sigue pero pierde la consciencia y se encuentra flotando dejando aparecer dos espectaculares senos y su coño bien afeitado... ¡koji entiende muy bien que Judy es una chica!

Cuando Judy vuelve en si, Koji e Judy se encuentran solos en su habitación, declarando su amor, y decidem hacer el amor, entonces Kody toma a Judy en la posición del misionero hasta gritar de placer, la toma luego a lo perrito follándola cada vez más fuerte toda la noche. Unos días después, la hermana de Nina, Azure, llega para sustituír a Judy, una morena con un cuerpo de encanto. ¡Unos momentos después todos se van al camping...y pasarán unos momentos muy sexy!

Nueva en su universidad, Asuna buscula desde su llegada a la presidenre Yourika, ella se caje dejándose ver sus pequeñas bragas rosadas. Un pocomas tarde, Asuna descubre en el parque, a su presidente a punto de masturbarse y de lamerse los pezones por una estudiante que estaba en celo. La presidente se pone a insultarla y a tratarla como a una putilla, luego la hace lamerle los dedos que la hayan penetrado. Asuna está muy pronto invitada a reunirse con el consejo de alumnas, las demás alumnas celosas la desnundan hasta las bragas frotándola con un bastón...